Planejamento trimestral era 2 dias de workshop na Expert Integrado. Coleta de dados manual, análise em cima de planilha, 8 horas de reunião com a equipe pra alinhar. Agora leva 3 horas. A IA não faz o planejamento por mim — ela elimina o trabalho de preparação que não precisava ser humano.
Vou te mostrar exatamente o que acontece nas 3 horas, o que eu converso com Claude Opus pra chegar nos OKRs e o que ainda depende 100% do julgamento humano. Sem hype, com os números do que mudou.
Por que planejamento trimestral levava 2 dias?
O problema nunca foi pensar. Era a preparação antes de pensar.
Antes de qualquer conversa estratégica, a gente gastava em torno de 8 horas só coletando dados: exportar Pipedrive, compilar métricas do ClickUp, puxar o financeiro do sistema contábil, juntar tudo num doc que todo mundo conseguisse ler. Depois mais 4 horas analisando esse dado manualmente pra identificar padrões — qual campanha puxou receita, qual processo atrasou entrega, onde o funil vazou. Só depois disso vinha o workshop de alinhamento, que durava mais 8 horas distribuídas em 2 dias.
12 horas de trabalho de preparação pra chegar numa sala com perguntas que vc poderia ter feito sem isso. Isso é o que a IA comprimiu.
O que a IA faz nesse processo?
A IA faz a parte que é trabalho braçal de síntese de dados, não a parte que é julgamento.
Ela puxa as métricas dos sistemas conectados (Pipedrive, ClickUp, financeiro), consolida num formato estruturado e faz a primeira passagem de análise: o que moveu o North Star no trimestre, o que não moveu, quais anomalias existem no dado. Isso que levava 8 horas de coleta e 4 horas de análise agora leva 20 minutos de pull + 40 minutos de análise gerada.
O que a IA não faz: ela não decide qual aposta vc vai fazer no próximo trimestre. Ela não sabe qual cliente vc está disposto a perder pra crescer em outro segmento. Ela não entende a dinâmica de equipe que faz um OKR ser viável ou inviável. Isso continua sendo vc.
Fato concreto: a coleta de dados que levava 8 horas foi pra 20 minutos. A análise de padrões que levava 4 horas foi pra 40 minutos. O workshop de alinhamento continua com a mesma duração, mas chega mais focado porque todo mundo parte do mesmo diagnóstico.
As 3 horas do planejamento
O processo tem três blocos de uma hora cada. Eles precisam acontecer nessa ordem.
Hora 1 — Análise do trimestre que passou. Eu começo pedindo pro agente puxar os dados consolidados: taxa de conversão por etapa do funil no Pipedrive, tarefas concluídas vs. abertas por área no ClickUp, receita realizada vs. meta financeira, e os 3 maiores atrasos do período. A IA gera um resumo estruturado com o que moveu o North Star e o que não moveu. Eu leio, marco o que bate com minha percepção operacional e marco o que não bate. Divergências entre dado e percepção são as perguntas mais importantes do trimestre.
Hora 2 — Definição dos OKRs. Com o diagnóstico na mão, abro uma conversa com Claude Opus e apresento o contexto: os números do trimestre, as divergências que identifiquei, os compromissos que já existem pro próximo período. Peço que ele proponha 3 objetivos candidatos com key results mensuráveis. A conversa dura de 40 a 50 minutos — discuto trade-offs, descarto dois terços das propostas e ajusto os que ficam. O produto final são 1 a 2 OKRs com métricas que a equipe consegue acompanhar semanalmente.
Hora 3 — Prioridades táticas e comunicação. Com os OKRs definidos, translado pra 3 prioridades por área — Comercial, Produto, Operações. Cada área sai com no máximo 3 iniciativas pro trimestre. Depois documento num formato que a equipe recebe na weekly da semana seguinte: o que é o objetivo, por que esse e não outro, e o que cada área vai parar de fazer pra executar isso.
O que Eric conversa com Claude Opus
A qualidade da conversa de OKRs depende do contexto que vc entra. Se vc só disser “me sugira OKRs pra próximo trimestre”, a resposta vai ser genérica e inútil.
O que eu apresento antes de pedir qualquer sugestão: (1) o North Star anual e onde estamos em relação a ele, (2) os 3 maiores acertos do trimestre passado com o dado que prova, (3) os 3 maiores problemas com o dado que prova, (4) os constraints que não mudam no próximo período (time fixo, orçamento fixo, comprometimentos com clientes). Com esse contexto, a proposta de OKRs já parte de um ponto muito mais próximo do real.
Depois eu testo cada proposta com duas perguntas: “se a equipe bater esse KR, a empresa realmente avança em direção ao North Star?” e “qual é o risco de não bater e o que muda se isso acontecer?”. O Claude debate os dois lados sem me enrolar com resposta politicamente correta — é por isso que uso Opus e não um modelo menor nessa conversa específica.
Em geral saio com 2 objetivos fortes e descarto 4 ou 5 propostas durante a conversa.
Quer ver como isso funciona na prática?
A gente mapeia seu processo de planejamento atual e mostra onde a IA pode comprimir sem perder qualidade de decisão.
Quero fazer mapeamento gratuitoO que ainda precisa ser humano
A IA erra em três pontos específicos nesse processo, e é preciso saber onde fiscalizar.
Primeiro: ela não tem noção de capacidade real da equipe. Um OKR pode ser excelente no papel e impossível de executar porque vc tem uma pessoa chave saindo ou um cliente que vai demandar muito no período. Esse julgamento é seu.
Segundo: ela não sente a temperatura da equipe. Se o time está esgotado depois de um trimestre pesado, empurrar um OKR ambicioso vai gerar abandono silencioso, não execução. Cultura e moral são dados que a IA não tem acesso.
Terceiro: ela não decide sobre apostas com downside assimétrico. Quando uma decisão tem risco de perder um cliente grande, abrir um segmento novo ou contratar pra uma área que ainda não existe, o peso disso precisa ser do CEO, não da IA. Ela pode mapear os trade-offs, mas não assumir o risco.
Fora desses três pontos, o resto pode rodar com IA. E o que sobra pro humano é exatamente o que precisava de humano desde sempre.
Perguntas frequentes
Quanto tempo leva pra montar a integração entre os sistemas e a IA?
Depende de quantos sistemas vc precisa conectar. Na Expert Integrado, Pipedrive e ClickUp já têm MCPs prontos — conectar levou menos de 30 minutos. O financeiro foi mais trabalhoso porque precisou de uma exportação estruturada semimanual. No total, a configuração inicial levou uma tarde. Depois disso o processo roda sem setup a cada trimestre. Se vc não tem nenhum sistema conectado ainda, reserve meio dia pra isso antes de rodar o primeiro planejamento com IA.
Esse processo funciona pra empresa com menos de 5 pessoas?
Funciona melhor. Com equipe pequena, vc não precisa de workshop de alinhamento porque vc fala com todo mundo numa reunião de 30 minutos. A compressão maior acontece justamente na fase de coleta e análise de dados, que é igual independente do tamanho da empresa. O resultado é que uma empresa de 3 pessoas consegue planejar com o mesmo rigor analítico de uma empresa de 50, sem contratar um CFO ou analista pra preparar o material.
Qual modelo de IA vc usa pra cada parte?
Coleta e consolidação de dados: agentes conectados via MCP (não precisa de modelo frontier). Análise de padrões e identificação de anomalias: Claude Sonnet resolve bem. Conversa de OKRs com trade-offs e debate estratégico: Claude Opus. A lógica é simples — quanto mais o trabalho exige raciocínio contextual e resistência a resposta fácil, mais vale usar o modelo mais capaz.
Dá pra usar ChatGPT no lugar de Claude Opus?
Dá, mas eu prefiro o Opus pra conversa estratégica porque ele discute os contra-argumentos com mais profundidade e não tende a concordar com o que vc diz só pra parecer útil. Em planejamento, vc quer resistência intelectual, não validação. Teste os dois com o mesmo contexto e veja qual te força a pensar mais. Use aquele.
E se os dados dos sistemas estiverem bagunçados?
Aí vc tem um problema anterior ao planejamento. Se o Pipedrive está com negócios sem atualização de etapa, se o ClickUp tem tarefas sem responsável e sem data, a IA vai sintetizar dado ruim com aparência de análise boa — e isso é pior do que não ter análise. Antes de implementar esse processo, vc precisa de 2 semanas de higienização básica dos dados. Não tem atalho.
Esse processo substitui o workshop de alinhamento com a equipe?
Não substitui, comprime. O workshop de alinhamento ainda acontece, mas em vez de começar do zero — com todo mundo debatendo sobre qual é o problema do trimestre — ele começa com o diagnóstico já na mesa. A conversa vai direto pra “dado esse diagnóstico, concordamos com essas prioridades?” em vez de 4 horas chegando no diagnóstico. Na prática reduziu de 8 horas de workshop pra 2 horas de alinhamento com mais qualidade de decisão.
Precisa ser CEO pra usar esse processo?
Não, mas precisa ter acesso aos dados e autonomia pra decidir prioridades. Se vc é sócio, diretor ou gestor de área com essas duas coisas, o processo funciona igual — só o escopo muda. Vc adapta os sistemas que conecta e os OKRs que define pra sua área em vez da empresa inteira.
O que mudou no fundo não foi a tecnologia. Foi entender que preparação não é estratégia. Com IA fazendo a preparação em 1 hora, sobra 7 horas de energia pro que importa: pensar e decidir.
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